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司法部當(dāng)天宣布對(duì)科米提起訴訟后，山光科米的女婿、弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦檢察官特洛伊·愛(ài)德華茲立即向該區(qū)新任首席聯(lián)邦檢察官琳賽·哈利根遞交辭呈。
部分消費(fèi)基金割肉換倉(cāng)除了備受矚目的AI算力板塊，悅鳥(niǎo)前期持續(xù)低迷的消費(fèi)賽道也出現(xiàn)了割肉換倉(cāng)的跡象。今年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，性心甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動(dòng)態(tài)調(diào)整。
值得一提的是，潭影南華瑞盈的基金經(jīng)理徐超在近期公開(kāi)表達(dá)了對(duì)人形機(jī)器人、潭影固態(tài)電池的看好，認(rèn)為人形機(jī)器人在四季度或?qū)⒋呋萍⒐?jié)奏連貫，成熟程度以及量產(chǎn)能力或被市場(chǎng)低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標(biāo)的三季報(bào)景氣度較為確定，甚至存在超預(yù)期的可能。但在9月15日，空人生益電子下跌超3%，空人新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金的當(dāng)天漲跌幅約-1.42%，而實(shí)際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過(guò)，山光隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開(kāi)始尋找新的邊際變化和投資方向。
如果市場(chǎng)的主流邏輯發(fā)生了變化，悅鳥(niǎo)投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金為例，性心截至今年二季度末，該基金重倉(cāng)了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。
景順長(zhǎng)城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，潭影中期業(yè)績(jī)期過(guò)后，潭影隨著市場(chǎng)估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。
在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，空人部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。其中，山光電子行業(yè)雙巨頭工業(yè)富聯(lián)、中芯國(guó)際近一年股價(jià)漲幅分別達(dá)到274%、210.80%。
其中，悅鳥(niǎo)上緯新材今日再迎20cm漲停，由10倍股晉升為20倍股。截至收盤，性心滬指漲0.83%，深證成指漲1.80%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.28%，北證50漲2.03%，科創(chuàng)50漲3.49%。
以AI芯片龍頭寒武紀(jì)-U（688256.SH）為例，潭影2024年9月24日收盤總市值為925億元，如今已逼近5800億元。如今一年過(guò)去，空人紅星資本局統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，空人截至今日收盤，過(guò)去一年A股超1500只個(gè)股實(shí)現(xiàn)翻倍，其中上緯新材（688585.SH）漲超20倍成漲幅王，還有2只10倍股，多個(gè)板塊有9倍股、7倍股……1508只個(gè)股股價(jià)翻倍上緯新材漲超20倍Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年9月24日至2025年9月24日期間，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、北證50等主流寬基指數(shù)漲幅超過(guò)100%。
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