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也需警惕自稱對(duì)所有人有效的神器，最嚴(yán)條中國(guó)制造增速部分品牌在宣傳時(shí)會(huì)放大個(gè)別成功案例或強(qiáng)調(diào)舒適感，卻弱化了潛在風(fēng)險(xiǎn)。

展望后市：德系多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前的市場(chǎng)調(diào)整屬于技術(shù)性回調(diào)，中長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)并未改變。近期美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，工廠個(gè)關(guān)提升了市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期，有望緩解港股的宏觀流動(dòng)性壓力。

此外，上海理想汽車今日發(fā)布純電SUV新車型i6，最終定價(jià)在25萬(wàn)元至30萬(wàn)元區(qū)間。昨晚，鍵詞小米新品發(fā)布會(huì)后，雷軍稱，小米汽車是全網(wǎng)被黑得最慘的車企之一。盡管短期可能因技術(shù)性調(diào)整出現(xiàn)波動(dòng)，最嚴(yán)條中國(guó)制造增速但在流動(dòng)性改善、估值仍有修復(fù)空間以及企業(yè)盈利回升的支撐下，港股中長(zhǎng)期慢牛行情值得期待。

其他盤面上，德系科網(wǎng)股普跌，阿里巴巴、京東、快手跌超3%，騰訊控股跌近1%。同時(shí)，工廠個(gè)關(guān)內(nèi)外資（包括南向資金和外資）對(duì)港股的關(guān)注度均在提升。

資金方面，上海盡管今日港股市場(chǎng)顯著回調(diào)，但南向資金繼續(xù)大買港股。

不過(guò)，鍵詞摩根士丹利維持小米集團(tuán)增持評(píng)級(jí)，鍵詞目標(biāo)價(jià)62港元，強(qiáng)調(diào)小米17系列的銷售表現(xiàn)可能超預(yù)期，而定制服務(wù)將成為小米電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，最嚴(yán)條中國(guó)制造增速隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開始尋找新的邊際變化和投資方向。

如果市場(chǎng)的主流邏輯發(fā)生了變化，德系投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金為例，工廠個(gè)關(guān)截至今年二季度末，該基金重倉(cāng)了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長(zhǎng)城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，上海中期業(yè)績(jī)期過(guò)后，上海隨著市場(chǎng)估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，鍵詞部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。