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夜深月過（總臺(tái)記者米春澤）點(diǎn)擊進(jìn)入專題：加沙局勢(shì)再度緊張。

9月15日，女墻海外算力概念股集體大跌，Wind估算永贏科技智選混合基金的當(dāng)天跌幅約2.45%的情況下，該基金凈值在9月15日實(shí)際僅下跌了0.94%。9月26日，賞心在上述五大重倉(cāng)股均上漲，Wind估算基金漲幅約0.3%的情況下，南華瑞盈卻大跌3.47%。

該基金經(jīng)理鄒運(yùn)曾表示，東望自己看好兩大內(nèi)需方向：東望一是中國(guó)品牌崛起，伴隨著國(guó)貨心智覺醒，一批國(guó)貨公司開始通過新產(chǎn)品、新品牌、新場(chǎng)景煥發(fā)出新的生機(jī)。重倉(cāng)算力的基金籌碼松動(dòng)今年以來，淮水AI算力無疑是市場(chǎng)最耀眼的明星。部分消費(fèi)基金割肉換倉(cāng)除了備受矚目的AI算力板塊，夜深月過前期持續(xù)低迷的消費(fèi)賽道也出現(xiàn)了割肉換倉(cāng)的跡象。

今年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，女墻甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動(dòng)態(tài)調(diào)整。值得一提的是，賞心南華瑞盈的基金經(jīng)理徐超在近期公開表達(dá)了對(duì)人形機(jī)器人、賞心固態(tài)電池的看好，認(rèn)為人形機(jī)器人在四季度或?qū)⒋呋萍?、?jié)奏連貫，成熟程度以及量產(chǎn)能力或被市場(chǎng)低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標(biāo)的三季報(bào)景氣度較為確定，甚至存在超預(yù)期的可能。

但在9月15日，東望生益電子下跌超3%，東望新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金的當(dāng)天漲跌幅約-1.42%，而實(shí)際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。

不過，淮水隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開始尋找新的邊際變化和投資方向。那是呂特在挑撥美國(guó)和印度的關(guān)系嘍？總感覺，夜深月過再過幾個(gè)月回頭看，夜深月過印度、巴西在聯(lián)合國(guó)的地位并沒有絲毫變化，而兩國(guó)在與俄羅斯、美國(guó)的貿(mào)易上則會(huì)有所變化。

在紐約的美國(guó)代表們能不生氣？盧特尼克說發(fā)表的看法，女墻并非完全事出無因。維文稱，賞心安理會(huì)常任理事國(guó)中，賞心美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、法國(guó)，乃至英國(guó)，在非程序性議題的表決上，任何一國(guó)投下反對(duì)票，即可否決決議草案，即使獲得多數(shù)理事國(guó)支持，決議亦無法通過。

據(jù)參考消息網(wǎng)援引香港《南華早報(bào)》網(wǎng)站9月27日?qǐng)?bào)道，東望多名了解談判情況的消息人士透露稱，東望在聯(lián)合國(guó)大會(huì)間隙舉行的會(huì)談中，印度和美國(guó)的高級(jí)貿(mào)易談判代表未能解決雙方的關(guān)稅爭(zhēng)端，印度方面敦促美國(guó)取消與俄羅斯能源進(jìn)口相關(guān)的關(guān)稅。北約秘書長(zhǎng)馬克·呂特于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月25日稱，淮水由于特朗普將印度商品的進(jìn)口關(guān)稅提高了一倍。