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博羅依將影響華南局地或出現(xiàn)大暴雨27日10時，創(chuàng)程中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布臺風(fēng)黃色預(yù)警。

以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，上海截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，全日確定中期業(yè)績期過后，全日確定隨著市場估值的整體提升，預(yù)計個股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。

在熱點頻繁切換的背景下，布不點部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，想知最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，想知尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導(dǎo)體公司就能參與進去。相反，道的都9月11日，道的都海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉股漲幅均超過13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。

該基金在今年二季度加倉了完美世界、創(chuàng)程影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費的布局趨勢。比如，上海南華瑞盈是一只重倉消費股的基金，截至二季度末的前五大重倉股分別為若羽臣、小商品城、萬辰集團、鹽津鋪子、中寵股份。

有基金分析人士指出，全日確定當(dāng)前指數(shù)強、主題輪動快的行情，對主動管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。

證券時報記者裴利瑞9月以來，布不點A股市場風(fēng)云變幻，布不點此前由AI算力一枝獨秀的格局被打破，固態(tài)電池、機器人、有色金屬、游戲等板塊輪番登場，市場輪動明顯加速。寧德時代對歐洲市場的重視，想知其近年在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~擴張可見一斑：從去年的37%上升至今年的45%，已超越韓國企業(yè)LG能源排名歐洲第一。

新的機遇另一方面，道的都歐洲本土動力電池企業(yè)的夭折，也為寧德時代等亞洲企業(yè)擴大在歐市場份額提供契機。同時，創(chuàng)程歐洲勞動力成本依舊高昂，適齡勞動力也更加短缺。

根據(jù)韓國SNEResearch的數(shù)據(jù)，上海今年前7個月，寧德時代的全球份額為37%，是第二名比亞迪的兩倍以上，為其在歐洲的擴張奠定堅實基礎(chǔ)。寧德時代出席2025慕尼黑車展視覺中國目前，全日確定寧德時代已與歐洲超過90%的主流車企建立合作關(guān)系，全日確定并在歐洲建立了德國、匈牙利及西班牙（在建）三大生產(chǎn)基地。