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在歐洲考慮恢復(fù)聯(lián)合國對伊朗制裁之際，宦游佐赫雷萬德將此次軍購描述是一張勝利牌。

部分消費(fèi)基金割肉換倉除了備受矚目的AI算力板塊，偏驚前期持續(xù)低迷的消費(fèi)賽道也出現(xiàn)了割肉換倉的跡象。今年的市場結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，物候甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動(dòng)態(tài)調(diào)整。

值得一提的是，宦游南華瑞盈的基金經(jīng)理徐超在近期公開表達(dá)了對人形機(jī)器人、宦游固態(tài)電池的看好，認(rèn)為人形機(jī)器人在四季度或?qū)⒋呋萍?、?jié)奏連貫，成熟程度以及量產(chǎn)能力或被市場低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標(biāo)的三季報(bào)景氣度較為確定，甚至存在超預(yù)期的可能。但在9月15日，偏驚生益電子下跌超3%，偏驚新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金的當(dāng)天漲跌幅約-1.42%，而實(shí)際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過，物候隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開始尋找新的邊際變化和投資方向。

如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，宦游投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，偏驚截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，物候中期業(yè)績期過后，物候隨著市場估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。

在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，宦游部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動(dòng)向。在當(dāng)天的講座上，偏驚張召忠自二戰(zhàn)后世界格局重建的歷史講起，以嚴(yán)謹(jǐn)又不失風(fēng)趣的語言娓娓道來世界發(fā)展歷程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)與重要事件。

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