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個股方面，??美萬億市值公司由去年的9家增加至14家，A股最新總市值達118.65萬億元，與去年同期的81.75萬億元相比，增長超36萬億元。據(jù)統(tǒng)計，卡拉過去一年，全市場共計5180只個股上漲，其中1508只股價翻倍，股市賺錢效應明顯。

其中，斯美電子行業(yè)雙巨頭工業(yè)富聯(lián)、中芯國際近一年股價漲幅分別達到274%、210.80%。

其中，網(wǎng)男網(wǎng)男上緯新材今日再迎20cm漲停，由10倍股晉升為20倍股。如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，單冠大滿投資策略也需要相應地進行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。

以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，拉斯冠截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，貫第中期業(yè)績期過后，貫第隨著市場估值的整體提升，預計個股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。

在熱點頻繁切換的背景下，??美部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，卡拉最看好的領域還是跟AI算力相關的資產(chǎn)，卡拉尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當前階段，AI逐漸跟中國半導體關聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導體公司就能參與進去。