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部分消費基金割肉換倉除了備受矚目的AI算力板塊，上市售前期持續(xù)低迷的消費賽道也出現(xiàn)了割肉換倉的跡象。今年的市場結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，較上甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動態(tài)調(diào)整。

值得一提的是，代游戲元南華瑞盈的基金經(jīng)理徐超在近期公開表達了對人形機器人、代游戲元固態(tài)電池的看好，認為人形機器人在四季度或?qū)⒋呋萍?、?jié)奏連貫，成熟程度以及量產(chǎn)能力或被市場低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標的三季報景氣度較為確定，甚至存在超預期的可能。但在9月15日，幀數(shù)生益電子下跌超3%，幀數(shù)新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金的當天漲跌幅約-1.42%，而實際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過，提升隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開始尋找新的邊際變化和投資方向。

如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，龍5理器投資策略也需要相應地進行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，上市售截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，較上中期業(yè)績期過后，較上隨著市場估值的整體提升，預計個股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。

在熱點頻繁切換的背景下，代游戲元部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。俄稱擊落多架烏無人機烏稱擊落多個俄空中目標俄羅斯國防部稱，幀數(shù)當?shù)貢r間28日凌晨，幀數(shù)俄防空系統(tǒng)在多地共擊毀41架烏克蘭無人機，此外俄軍使用遠程空基和海基精確武器以及攻擊型無人機，對烏克蘭軍工復合體設(shè)施以及軍用機場設(shè)施發(fā)動大規(guī)模打擊，命中所有預設(shè)目標。

俄羅斯國防部9月28日稱擊落多架烏克蘭無人機，提升烏克蘭空軍稱擊落以及攔截了大量俄軍空中目標。據(jù)俄羅斯媒體27日報道，龍5理器俄外交部歐洲事務司司長馬斯連尼科夫就此表示，歐盟是借此向民眾兜售增加軍事開支的所謂正當性，使緊張態(tài)勢不斷升級。

歐盟多國防長及烏克蘭、上市售北約代表26日召開視頻會議，同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯邊界打造無人機墻。歐盟欲打造無人機墻俄稱其為增加軍費找借口繼本月上旬波蘭稱大量俄羅斯無人機進入波蘭領(lǐng)空后，較上丹麥和挪威近日稱受到多架不明無人機干擾