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經(jīng)第一輪全面排查，同舟無(wú)人員死亡，4人受輕微傷，房屋倒塌8間，受損110余間，受傷人員已送醫(yī)治療。
不過(guò)，共濟(jì)隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開(kāi)始尋找新的邊際變化和投資方向。如果市場(chǎng)的主流邏輯發(fā)生了變化，同舟投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。
以信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金為例，共濟(jì)截至今年二季度末，該基金重倉(cāng)了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。景順長(zhǎng)城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，同舟中期業(yè)績(jī)期過(guò)后，同舟隨著市場(chǎng)估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈等。在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，共濟(jì)部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。
匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，同舟最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，同舟尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時(shí)，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國(guó)半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國(guó)半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。相反，共濟(jì)9月11日，共濟(jì)海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉(cāng)股漲幅均超過(guò)13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。
該基金在今年二季度加倉(cāng)了完美世界、同舟影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費(fèi)的布局趨勢(shì)。
比如，共濟(jì)南華瑞盈是一只重倉(cāng)消費(fèi)股的基金，截至二季度末的前五大重倉(cāng)股分別為若羽臣、小商品城、萬(wàn)辰集團(tuán)、鹽津鋪?zhàn)印⒅袑櫣煞?。退役儀式現(xiàn)場(chǎng)的CG-58菲律賓海號(hào)巡洋艦01不得不說(shuō)，同舟這兩艘萬(wàn)噸級(jí)的巡洋艦，同舟是美軍在上世紀(jì)80年代中后期為了在海上維護(hù)霸權(quán)，特別是為了海軍實(shí)力領(lǐng)先蘇聯(lián)更多，特別是確保航母編隊(duì)的絕對(duì)安全，而研發(fā)、生產(chǎn)的當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō)的新型艦只。
從噸位上看，共濟(jì)提康德羅加級(jí)略勝蘇聯(lián)光榮級(jí)比如2022年在黑海沉沒(méi)的莫斯科號(hào)，共濟(jì)但笑飲認(rèn)為，提康德羅加級(jí)巡洋艦比之光榮級(jí)巡洋艦，最大的優(yōu)勢(shì)在于日后建造的數(shù)量，以及現(xiàn)代化改裝。正如中國(guó)國(guó)防部發(fā)言人張曉剛所強(qiáng)調(diào)的，同舟我們始終根據(jù)國(guó)家安全需要和裝備技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)航母建設(shè)。
1988年試航中的菲律賓海號(hào)如今，共濟(jì)隨著菲律賓海號(hào)與諾曼底號(hào)退役，提康德羅加級(jí)艦在美軍中的數(shù)量?jī)H有7艘了。不過(guò)，同舟笑飲還是要說(shuō)，提康德羅加級(jí)巡洋艦在美軍戰(zhàn)斗序列中，確實(shí)是立下過(guò)汗馬功勞的。
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