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在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，影響部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，持續(xù)最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，持續(xù)尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時(shí)，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國(guó)半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國(guó)半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。

相反，倫敦9月11日，倫敦海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉(cāng)股漲幅均超過(guò)13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。該基金在今年二季度加倉(cāng)了完美世界、跌跌影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費(fèi)的布局趨勢(shì)。比如，不休南華瑞盈是一只重倉(cāng)消費(fèi)股的基金，截至二季度末的前五大重倉(cāng)股分別為若羽臣、小商品城、萬(wàn)辰集團(tuán)、鹽津鋪?zhàn)?、中寵股份?/p>

有基金分析人士指出，脫歐當(dāng)前指數(shù)強(qiáng)、主題輪動(dòng)快的行情，對(duì)主動(dòng)管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。證券時(shí)報(bào)記者裴利瑞9月以來(lái)，影響A股市場(chǎng)風(fēng)云變幻，影響此前由AI算力一枝獨(dú)秀的格局被打破，固態(tài)電池、機(jī)器人、有色金屬、游戲等板塊輪番登場(chǎng)，市場(chǎng)輪動(dòng)明顯加速。

上海一位權(quán)益基金經(jīng)理表示，持續(xù)雖然長(zhǎng)期堅(jiān)持自己的投資框架很重要，但組合的構(gòu)建需要?jiǎng)討B(tài)地去看待，不能過(guò)于僵化。

再以信澳品質(zhì)回報(bào)為例，倫敦截至二季度末，倫敦該基金重倉(cāng)了燕京啤酒、新乳業(yè)、若羽臣等消費(fèi)股，且前十大重倉(cāng)股中有8只均在9月呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，其中新乳業(yè)下跌近15%，但該基金自9月以來(lái)卻上漲了約8%，大概率已經(jīng)調(diào)倉(cāng)。2025年九三閱兵預(yù)警指揮機(jī)梯隊(duì)李淵介紹，跌跌作為一款艦載預(yù)警機(jī)，跌跌最大的特點(diǎn)就是機(jī)翼可以折疊起來(lái)，在航母上，就可以停更多的艦載預(yù)警機(jī)，在起飛和作戰(zhàn)方面更有利于效能的發(fā)揮。

空警-600可大幅提升航母遠(yuǎn)海作戰(zhàn)能力軍事專家張軍社表示，不休空警-600固定翼預(yù)警機(jī)，不休是航母編隊(duì)的千里眼和空中大腦，極大提高了航母編隊(duì)遠(yuǎn)程探測(cè)預(yù)警和指揮引導(dǎo)能力，從而大幅度提升海軍航母編隊(duì)遠(yuǎn)海攻防作戰(zhàn)能力。空警-600我國(guó)首型艦載固定翼預(yù)警機(jī)空警-600是我國(guó)第一型艦載固定翼預(yù)警機(jī)，脫歐支持彈射起飛，脫歐能夠遂行預(yù)警探測(cè)、指揮引導(dǎo)、目標(biāo)指示和作戰(zhàn)協(xié)同等任務(wù)，被譽(yù)為海空司令部，能夠?yàn)楹侥笐?zhàn)斗群提供更長(zhǎng)的預(yù)警時(shí)間，大大提高攔截效率。

艦載預(yù)警機(jī)功能十分先進(jìn)，影響它和艦載戰(zhàn)斗機(jī)一樣，空警-600艦載預(yù)警機(jī)也是安裝了尾鉤的，尾鉤讓飛機(jī)在航母上安全穩(wěn)定著艦截至今年二季度末，持續(xù)該基金重倉(cāng)持有新易盛、持續(xù)生益電子、天孚通信、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等算力概念股，9月22日，新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)均下跌，Wind估算基金漲幅約0.25%，但該基金當(dāng)天凈值卻上漲2.1%。