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就在上個(gè)月，城市江蘇5部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于協(xié)同推動(dòng)地名文化多業(yè)融合更好賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通知》。

部分消費(fèi)基金割肉換倉(cāng)除了備受矚目的AI算力板塊，何人前期持續(xù)低迷的消費(fèi)賽道也出現(xiàn)了割肉換倉(cāng)的跡象。今年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，吸引甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動(dòng)態(tài)調(diào)整。

值得一提的是，英國(guó)驗(yàn)?zāi)先A瑞盈的基金經(jīng)理徐超在近期公開(kāi)表達(dá)了對(duì)人形機(jī)器人、英國(guó)驗(yàn)固態(tài)電池的看好，認(rèn)為人形機(jī)器人在四季度或?qū)⒋呋萍⒐?jié)奏連貫，成熟程度以及量產(chǎn)能力或被市場(chǎng)低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標(biāo)的三季報(bào)景氣度較為確定，甚至存在超預(yù)期的可能。但在9月15日，城市生益電子下跌超3%，城市新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金的當(dāng)天漲跌幅約-1.42%，而實(shí)際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過(guò)，何人隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開(kāi)始尋找新的邊際變化和投資方向。

如果市場(chǎng)的主流邏輯發(fā)生了變化，吸引投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金為例，英國(guó)驗(yàn)截至今年二季度末，該基金重倉(cāng)了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長(zhǎng)城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，城市中期業(yè)績(jī)期過(guò)后，城市隨著市場(chǎng)估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈等。

在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，何人部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。俄稱擊落多架烏無(wú)人機(jī)烏稱擊落多個(gè)俄空中目標(biāo)俄羅斯國(guó)防部稱，吸引當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日凌晨，吸引俄防空系統(tǒng)在多地共擊毀41架烏克蘭無(wú)人機(jī)，此外俄軍使用遠(yuǎn)程空基和?；_武器以及攻擊型無(wú)人機(jī)，對(duì)烏克蘭軍工復(fù)合體設(shè)施以及軍用機(jī)場(chǎng)設(shè)施發(fā)動(dòng)大規(guī)模打擊，命中所有預(yù)設(shè)目標(biāo)。

俄羅斯國(guó)防部9月28日稱擊落多架烏克蘭無(wú)人機(jī)，英國(guó)驗(yàn)烏克蘭空軍稱擊落以及攔截了大量俄軍空中目標(biāo)。據(jù)俄羅斯媒體27日?qǐng)?bào)道，城市俄外交部歐洲事務(wù)司司長(zhǎng)馬斯連尼科夫就此表示，歐盟是借此向民眾兜售增加軍事開(kāi)支的所謂正當(dāng)性，使緊張態(tài)勢(shì)不斷升級(jí)。

歐盟多國(guó)防長(zhǎng)及烏克蘭、何人北約代表26日召開(kāi)視頻會(huì)議，同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯邊界打造無(wú)人機(jī)墻。歐盟欲打造無(wú)人機(jī)墻俄稱其為增加軍費(fèi)找借口繼本月上旬波蘭稱大量俄羅斯無(wú)人機(jī)進(jìn)入波蘭領(lǐng)空后，吸引丹麥和挪威近日稱受到多架不明無(wú)人機(jī)干擾