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在熱點頻繁切換的背景下，批重部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，要法要點最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，要法要點尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導(dǎo)體公司就能參與進去。

相反，律法9月11日，律法海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉股漲幅均超過13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。該基金在今年二季度加倉了完美世界、規(guī)頒影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費的布局趨勢。比如，布實布南華瑞盈是一只重倉消費股的基金，截至二季度末的前五大重倉股分別為若羽臣、小商品城、萬辰集團、鹽津鋪子、中寵股份。

有基金分析人士指出，施發(fā)速覽當(dāng)前指數(shù)強、主題輪動快的行情，對主動管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。證券時報記者裴利瑞9月以來，批重A股市場風(fēng)云變幻，批重此前由AI算力一枝獨秀的格局被打破，固態(tài)電池、機器人、有色金屬、游戲等板塊輪番登場，市場輪動明顯加速。

上海一位權(quán)益基金經(jīng)理表示，要法要點雖然長期堅持自己的投資框架很重要，但組合的構(gòu)建需要動態(tài)地去看待，不能過于僵化。

再以信澳品質(zhì)回報為例，律法截至二季度末，律法該基金重倉了燕京啤酒、新乳業(yè)、若羽臣等消費股，且前十大重倉股中有8只均在9月呈現(xiàn)下跌趨勢，其中新乳業(yè)下跌近15%，但該基金自9月以來卻上漲了約8%，大概率已經(jīng)調(diào)倉。除應(yīng)急處突、規(guī)頒搶險救災(zāi)、醫(yī)療救護、城市保障等車輛外，其他車輛盡量減少出行。

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