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如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，何人投資策略也需要相應地進行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，吸引截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，英國驗中期業(yè)績期過后，英國驗隨著市場估值的整體提升，預計個股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。在熱點頻繁切換的背景下，城市部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，何人最看好的領域還是跟AI算力相關的資產(chǎn)，何人尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當前階段，AI逐漸跟中國半導體關聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導體公司就能參與進去。

相反，吸引9月11日，吸引海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉股漲幅均超過13%，Wind估算該基金的當天漲幅約11.5%，但該基金當日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。該基金在今年二季度加倉了完美世界、英國驗影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費的布局趨勢。

比如，城市南華瑞盈是一只重倉消費股的基金，截至二季度末的前五大重倉股分別為若羽臣、小商品城、萬辰集團、鹽津鋪子、中寵股份。

有基金分析人士指出，何人當前指數(shù)強、主題輪動快的行情，對主動管理提出了風格上的挑戰(zhàn)。退役儀式現(xiàn)場的CG-60諾曼底號只是，吸引當年的風光，與如今的一絲悲涼似乎兩相映照了。

畢竟，英國驗美國有龐大的航母編隊，包括目前仍擁有11艘滿載排水量10萬噸或者11萬噸的核動力航母。哪怕中國福建艦入役，城市不過是多了一艘現(xiàn)代化的電磁彈射起飛的常規(guī)動力航母。

當然，何人其還可以聲稱擁有11艘排水量十萬噸以上級的核動力航母，且都是艦載機彈射起飛的。中國航母編隊各類裝備再下餃子飛快，吸引也不可能在數(shù)年之內(nèi)在數(shù)量上追上美軍。