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今年的市場結構性特征非常明顯，詹姆甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關注景氣度的變化，并做出一些動態(tài)調整。值得一提的是，混混南華瑞盈的基金經理徐超在近期公開表達了對人形機器人、混混固態(tài)電池的看好，認為人形機器人在四季度或將催化云集、節(jié)奏連貫，成熟程度以及量產能力或被市場低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標的三季報景氣度較為確定，甚至存在超預期的可能。

但在9月15日，詹姆生益電子下跌超3%，詹姆新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢產業(yè)混合基金的當天漲跌幅約-1.42%，而實際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過，混混隨著算力產業(yè)鏈已經積累了較多漲幅，也有基金經理開始尋找新的邊際變化和投資方向。如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，詹姆投資策略也需要相應地進行調整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉向景氣度更高的方向。

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在熱點頻繁切換的背景下，混混部分公募基金出現了凈值與持倉跑偏現象，提前泄露了基金經理調倉換股的最新動向。

匯豐晉信科技先鋒基金經理陳平表示，詹姆最看好的領域還是跟AI算力相關的資產，詹姆尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當前階段，AI逐漸跟中國半導體關聯加深，如AI端側的需求，很多中國半導體公司就能參與進去。眼看進入倒計時，混混那么西貝到底改得怎么樣了？10月1日前完成調整9月25日下午5點，西貝北京五棵松萬達店開始上人了。

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