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不過，街道隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)積累了較多漲幅，也有基金經(jīng)理開始尋找新的邊際變化和投資方向。如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，超級投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。

以信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合基金為例，街道截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。景順長城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，超級中期業(yè)績期過后，超級隨著市場估值的整體提升，預(yù)計(jì)個股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等。在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，街道部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉換股的最新動向。

匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，超級最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，超級尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。相反，街道9月11日，街道海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉股漲幅均超過13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。

該基金在今年二季度加倉了完美世界、超級影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費(fèi)的布局趨勢。

比如，街道南華瑞盈是一只重倉消費(fèi)股的基金，截至二季度末的前五大重倉股分別為若羽臣、小商品城、萬辰集團(tuán)、鹽津鋪?zhàn)?、中寵股份。退役儀式現(xiàn)場的CG-58菲律賓海號巡洋艦01不得不說，超級這兩艘萬噸級的巡洋艦，超級是美軍在上世紀(jì)80年代中后期為了在海上維護(hù)霸權(quán)，特別是為了海軍實(shí)力領(lǐng)先蘇聯(lián)更多，特別是確保航母編隊(duì)的絕對安全，而研發(fā)、生產(chǎn)的當(dāng)時來說的新型艦只。

從噸位上看，街道提康德羅加級略勝蘇聯(lián)光榮級比如2022年在黑海沉沒的莫斯科號，街道但笑飲認(rèn)為，提康德羅加級巡洋艦比之光榮級巡洋艦，最大的優(yōu)勢在于日后建造的數(shù)量，以及現(xiàn)代化改裝。正如中國國防部發(fā)言人張曉剛所強(qiáng)調(diào)的，超級我們始終根據(jù)國家安全需要和裝備技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)航母建設(shè)。

1988年試航中的菲律賓海號如今，街道隨著菲律賓海號與諾曼底號退役，提康德羅加級艦在美軍中的數(shù)量僅有7艘了。不過，超級笑飲還是要說，提康德羅加級巡洋艦在美軍戰(zhàn)斗序列中，確實(shí)是立下過汗馬功勞的。