一批批航母人經(jīng)過探索、限競試錯(cuò)、創(chuàng)新、前進(jìn)，總結(jié)出了個(gè)人—模塊—單艦—編隊(duì)—體系這條戰(zhàn)斗力生成的鏈路。

展望今年第四季度，房及房以及明年上半年的市場，房及房許家源認(rèn)為，漲價(jià)的驅(qū)動(dòng)力將主要來自北美數(shù)據(jù)中心加速投資AI服務(wù)器，這將帶動(dòng)DDR5RDIMM、LPDDR5X和HBM的需求，在原廠產(chǎn)能擴(kuò)充不及的情況下，成熟制程產(chǎn)品的供不應(yīng)求態(tài)勢將加劇。那到底是什么原因推動(dòng)了本輪漲價(jià)潮呢？表面上看，遠(yuǎn)郊這輪波動(dòng)是由供需失衡所引發(fā)的，遠(yuǎn)郊但背后是人工智能（AI）帶來的吞噬式需求正在重塑存儲(chǔ)行業(yè)，并且是以企業(yè)級的AI資本開支為核心。

美光的測算顯示，望穩(wěn)每臺AI服務(wù)器的DRAM需求和NAND需求是普通服務(wù)器的8倍和3倍。尋因：走勢漲價(jià)潮背后，走勢AI重塑存儲(chǔ)供需全球第二大存儲(chǔ)模組廠——威剛的董事長陳立白此前表示，眼下，DRAM、NAND閃存、SSD和機(jī)械硬盤四大存儲(chǔ)類別全面缺貨漲價(jià)的局面，在其30余年的行業(yè)生涯中前所未見。今年上半年，限競公司這塊業(yè)務(wù)毛利率僅為2.43%，比上年同期減少3.17個(gè)百分點(diǎn)。

漲價(jià)源自生產(chǎn)企業(yè)宣布DDR4產(chǎn)品生命周期結(jié)束，房及房以及國際形勢變化下的提前備貨需求。作為連接原廠與終端市場的重要橋梁，遠(yuǎn)郊代理商的境況則揭示了產(chǎn)業(yè)鏈中游的挑戰(zhàn)。

這些大廠不僅為包括蘋果等在內(nèi)的終端企業(yè)提供內(nèi)存芯片，望穩(wěn)同時(shí)也掌握著全球存儲(chǔ)市場的定價(jià)權(quán)。走勢從存貨中可以看到誰在漲價(jià)潮中占先機(jī)存儲(chǔ)漲價(jià)說白了就是看誰手上的存貨多……這樣的觀點(diǎn)成為行業(yè)內(nèi)的主流意見。歷史的傷痕往往比爆炸的硝煙更難消散，限競猜忌的種子一旦播下，便在心墻兩側(cè)瘋狂滋長。大家想一想，房及房比如，法國首都巴黎，英國首都倫敦，日本首都東京，美國首都華盛頓，發(fā)生這樣慘烈的事件，大家會(huì)是怎樣的震驚。另一方面，遠(yuǎn)郊莫迪揮一揮手，去不丹訪問了，去參加不丹太上皇70歲壽誕。巴基斯坦恐襲發(fā)生后，望穩(wěn)巴基斯坦總理夏巴茲指責(zé)，這是印度支持的恐怖襲擊活動(dòng)的延續(xù)，目的就是破壞巴基斯坦的穩(wěn)定。但外媒注意到，走勢首都發(fā)生這么嚴(yán)重爆炸事件，印度官方居然沒有說是襲擊。