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截至三季度末，雙重佰維存儲(chǔ)存貨也增幅顯著，達(dá)到56.95億元，同比增長(zhǎng)52%。與前兩輪周期不同，焦點(diǎn)紀(jì)行2024年至今，存儲(chǔ)行業(yè)本輪價(jià)格上行不再依賴個(gè)人消費(fèi)端需求，而是以AI算力基建與HBM技術(shù)革命作為新引擎。

社交平臺(tái)上，椛的不少投資者認(rèn)為，椛的在這一輪存儲(chǔ)漲價(jià)潮中，存貨已經(jīng)成為衡量存儲(chǔ)模組企業(yè)能否抓住機(jī)遇、放大利潤(rùn)的關(guān)鍵指標(biāo)，充分考驗(yàn)著各家對(duì)行業(yè)周期的預(yù)判。對(duì)于這波集體漲價(jià)，取材廠商們不約而同地將原因指向了一個(gè)共同的源頭——存儲(chǔ)芯片。展望今年第四季度，東方彈丸以及明年上半年的市場(chǎng)，東方彈丸許家源認(rèn)為，漲價(jià)的驅(qū)動(dòng)力將主要來自北美數(shù)據(jù)中心加速投資AI服務(wù)器，這將帶動(dòng)DDR5RDIMM、LPDDR5X和HBM的需求，在原廠產(chǎn)能擴(kuò)充不及的情況下，成熟制程產(chǎn)品的供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)將加劇。

那到底是什么原因推動(dòng)了本輪漲價(jià)潮呢？表面上看，雙重這輪波動(dòng)是由供需失衡所引發(fā)的，雙重但背后是人工智能（AI）帶來的吞噬式需求正在重塑存儲(chǔ)行業(yè)，并且是以企業(yè)級(jí)的AI資本開支為核心。美光的測(cè)算顯示，焦點(diǎn)紀(jì)行每臺(tái)AI服務(wù)器的DRAM需求和NAND需求是普通服務(wù)器的8倍和3倍。

尋因：椛的漲價(jià)潮背后，椛的AI重塑存儲(chǔ)供需全球第二大存儲(chǔ)模組廠——威剛的董事長(zhǎng)陳立白此前表示，眼下，DRAM、NAND閃存、SSD和機(jī)械硬盤四大存儲(chǔ)類別全面缺貨漲價(jià)的局面，在其30余年的行業(yè)生涯中前所未見。今年上半年，取材公司這塊業(yè)務(wù)毛利率僅為2.43%，比上年同期減少3.17個(gè)百分點(diǎn)。△《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，東方彈丸此次有四位參院共和黨議員在表決中站在了民主黨一邊，東方彈丸形成了跨黨派否決參院為何會(huì)一周內(nèi)連續(xù)三次就關(guān)稅問題投票？首先是權(quán)力邊界的紛爭(zhēng)。若長(zhǎng)時(shí)間卡表，雙重反對(duì)陣營(yíng)則很可能嘗試解除擱置動(dòng)議，但門檻較高且極為耗時(shí)。參院三連投后會(huì)發(fā)生什么？目前，焦點(diǎn)紀(jì)行關(guān)稅爭(zhēng)議已被推上華盛頓的中心舞臺(tái)，焦點(diǎn)紀(jì)行參院的一周三連投雖然不會(huì)立刻改寫企業(yè)的報(bào)關(guān)現(xiàn)實(shí)，但它正在改變博弈力場(chǎng)與路徑。在美國(guó)，椛的征稅與對(duì)外貿(mào)易權(quán)原則上屬于國(guó)會(huì)，椛的但白宮近來以《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）為依據(jù)在全球大范圍加征關(guān)稅，把本被視為應(yīng)由國(guó)會(huì)掌握的權(quán)力行政化，自然引來兩黨議員的不滿。規(guī)則委員會(huì)是否放行、取材議長(zhǎng)是否把它排上日程，決定著它能不能進(jìn)行表決。