此前，云霞8月17日，李連杰在社交賬號上發(fā)布自己躺在病床上的照片，配文稱最近又經(jīng)歷了一次無常的試煉。

今年4月，出海春海外生產(chǎn)企業(yè)更是接連宣布將停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X（低功耗雙倍數(shù)據(jù)速率4X內(nèi)存，是DDR4的移動端版本）等舊制程DRAM產(chǎn)品，進一步加劇了供應(yīng)緊張。PC（個人電腦）品牌商正加速導(dǎo)入DDR5來應(yīng)對，梅柳而電視、網(wǎng)通等消費領(lǐng)域則放緩了由DDR3轉(zhuǎn)向DDR4的進程。

截至三季度末，渡江佰維存儲存貨也增幅顯著，達到56.95億元，同比增長52%。與前兩輪周期不同，云霞2024年至今，存儲行業(yè)本輪價格上行不再依賴個人消費端需求，而是以AI算力基建與HBM技術(shù)革命作為新引擎。社交平臺上，出海春不少投資者認為，出海春在這一輪存儲漲價潮中，存貨已經(jīng)成為衡量存儲模組企業(yè)能否抓住機遇、放大利潤的關(guān)鍵指標，充分考驗著各家對行業(yè)周期的預(yù)判。

對于這波集體漲價，梅柳廠商們不約而同地將原因指向了一個共同的源頭——存儲芯片。展望今年第四季度，渡江以及明年上半年的市場，渡江許家源認為，漲價的驅(qū)動力將主要來自北美數(shù)據(jù)中心加速投資AI服務(wù)器，這將帶動DDR5RDIMM、LPDDR5X和HBM的需求，在原廠產(chǎn)能擴充不及的情況下，成熟制程產(chǎn)品的供不應(yīng)求態(tài)勢將加劇。

那到底是什么原因推動了本輪漲價潮呢？表面上看，云霞這輪波動是由供需失衡所引發(fā)的，云霞但背后是人工智能（AI）帶來的吞噬式需求正在重塑存儲行業(yè)，并且是以企業(yè)級的AI資本開支為核心。美光的測算顯示，出海春每臺AI服務(wù)器的DRAM需求和NAND需求是普通服務(wù)器的8倍和3倍。在此之前的美股周二時段，梅柳Palantir公司股價一夜之間下跌了約8%，梅柳盡管該公司第三季度的業(yè)績超出了預(yù)期，但該公司高昂的估值以及整個人工智能主題引發(fā)的市場情緒波動仍影響了投資者情緒。在韓國股市，渡江三星電子公司的股價下滑了4.9%，而SK海力士公司的股價則下跌了近6%。此外，云霞受金融市場整體避險情緒的影響，美國國債收益率下降，這也支撐了美元。華爾街老兵、出海春市場咨詢公司NavellierAssociates的創(chuàng)始人路易斯·納韋利爾（LouisNavellier）在一份報告中寫道：出海春人們擔心會出現(xiàn)人工智能引發(fā)的市場調(diào)整，如果這種情況真的發(fā)生，由于那些知名公司的權(quán)重巨大，整個市場都將隨之受到影響。稍早，梅柳韓國股市Kospi200指數(shù)期貨在跌超5%后，程序化交易賣單一度于當?shù)貢r間上午9：46（北京時間8：46）被暫停5分鐘。