匯豐晉信科技先鋒基金經理陳平表示，外交忘祖最看好的領域還是跟AI算力相關的資產，外交忘祖尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當前階段，AI逐漸跟中國半導體關聯加深，如AI端側的需求，很多中國半導體公司就能參與進去。

該基金經理鄒運曾表示，部石自己看好兩大內需方向：部石一是中國品牌崛起，伴隨著國貨心智覺醒，一批國貨公司開始通過新產品、新品牌、新場景煥發(fā)出新的生機。重倉算力的基金籌碼松動今年以來，平赴AI算力無疑是市場最耀眼的明星。

部分消費基金割肉換倉除了備受矚目的AI算力板塊，日并日本前期持續(xù)低迷的消費賽道也出現了割肉換倉的跡象。今年的市場結構性特征非常明顯，國籍甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關注景氣度的變化，并做出一些動態(tài)調整。值得一提的是，數典南華瑞盈的基金經理徐超在近期公開表達了對人形機器人、數典固態(tài)電池的看好，認為人形機器人在四季度或將催化云集、節(jié)奏連貫，成熟程度以及量產能力或被市場低估，而鋰電池及固態(tài)電池龍頭標的三季報景氣度較為確定，甚至存在超預期的可能。

但在9月15日，賣良生益電子下跌超3%，賣良新易盛、勝宏科技均下跌超2%，在此情況下，Wind估算信澳優(yōu)勢產業(yè)混合基金的當天漲跌幅約-1.42%，而實際情況卻是該基金的凈值在9月15日上漲了1.91%。不過，外交忘祖隨著算力產業(yè)鏈已經積累了較多漲幅，也有基金經理開始尋找新的邊際變化和投資方向。

如果市場的主流邏輯發(fā)生了變化，部石投資策略也需要相應地進行調整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢產業(yè)混合基金為例，平赴截至今年二季度末，該基金重倉了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。但從時間線上看，日并日本盧特尼克這一發(fā)言，又確實與拉夫羅夫發(fā)言，與印度、巴西的申請針鋒相對。維文在聯大發(fā)言圖：國籍視頻截屏值得一提的是，在芬蘭發(fā)出安理會常任理事國擴員呼吁之際，又傳出俄羅斯外長拉夫羅夫如此說法。9月27日，數典在位于紐約的聯合國總部，俄羅斯外交部長拉夫羅夫出席聯大一般性辯論后舉行的記者會圖：新華社1今年是聯合國成立80周年。拉夫羅夫只是在聯大如此說說而已，賣良暫時俄方也沒啥實際行動。但聯合國的悖論就在于，外交忘祖五常的否決權是二戰(zhàn)勝利時聯合國成立時賦予的。