據(jù)多位受訪者稱，竇驍奚夢天臺縣公安局隨后在多所學(xué)校排查，由此牽出了相關(guān)群聊記錄。

匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，何超最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，何超尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。相反，蓮談9月11日，蓮談海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉股漲幅均超過13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。

該基金在今年二季度加倉了完美世界、個戀影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費的布局趨勢。比如，瑤卻謠南華瑞盈是一只重倉消費股的基金，截至二季度末的前五大重倉股分別為若羽臣、小商品城、萬辰集團(tuán)、鹽津鋪子、中寵股份。有基金分析人士指出，發(fā)微當(dāng)前指數(shù)強(qiáng)、主題輪動快的行情，對主動管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。

證券時報記者裴利瑞9月以來，博辟A股市場風(fēng)云變幻，博辟此前由AI算力一枝獨秀的格局被打破，固態(tài)電池、機(jī)器人、有色金屬、游戲等板塊輪番登場，市場輪動明顯加速。上海一位權(quán)益基金經(jīng)理表示，竇驍奚夢雖然長期堅持自己的投資框架很重要，但組合的構(gòu)建需要動態(tài)地去看待，不能過于僵化。

再以信澳品質(zhì)回報為例，何超截至二季度末，何超該基金重倉了燕京啤酒、新乳業(yè)、若羽臣等消費股，且前十大重倉股中有8只均在9月呈現(xiàn)下跌趨勢，其中新乳業(yè)下跌近15%，但該基金自9月以來卻上漲了約8%，大概率已經(jīng)調(diào)倉。二是有產(chǎn)品力顯著升級或者運(yùn)營思路創(chuàng)新的泛消費類公司，蓮談分布在傳媒、建材、零售、服務(wù)業(yè)等。9月26日，個戀在上述五大重倉股均上漲，Wind估算基金漲幅約0.3%的情況下，南華瑞盈卻大跌3.47%。該基金經(jīng)理鄒運(yùn)曾表示，瑤卻謠自己看好兩大內(nèi)需方向：瑤卻謠一是中國品牌崛起，伴隨著國貨心智覺醒，一批國貨公司開始通過新產(chǎn)品、新品牌、新場景煥發(fā)出新的生機(jī)。重倉算力的基金籌碼松動今年以來，發(fā)微AI算力無疑是市場最耀眼的明星。部分消費基金割肉換倉除了備受矚目的AI算力板塊，博辟前期持續(xù)低迷的消費賽道也出現(xiàn)了割肉換倉的跡象。今年的市場結(jié)構(gòu)性特征非常明顯，竇驍奚夢甚至有些極致，在這種環(huán)境下，投資需要更加關(guān)注景氣度的變化，并做出一些動態(tài)調(diào)整。