《中國(guó)新聞周刊》：企業(yè)去監(jiān)有一些北方菜系中燉菜較多，企業(yè)去監(jiān)對(duì)現(xiàn)炒要求更低，是否受預(yù)制菜影響更??？林衛(wèi)輝：這種看法可能是一種誤解，不能簡(jiǎn)單地說(shuō)北方菜系對(duì)新鮮度和現(xiàn)炒的要求更低。

如果市場(chǎng)的主流邏輯發(fā)生了變化，負(fù)擔(dān)法治投資策略也需要相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，從前期低迷的板塊中撤出，轉(zhuǎn)向景氣度更高的方向。以信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金為例，減下截至今年二季度末，該基金重倉(cāng)了勝宏科技、新易盛、生益電子等光模塊、PCB龍頭。

景順長(zhǎng)城股票投資部基金經(jīng)理孟棋表示，管效中期業(yè)績(jī)期過(guò)后，管效隨著市場(chǎng)估值的整體提升，預(yù)計(jì)個(gè)股分化拉大，景氣方向仍然集中在AI算力相關(guān)方向，但是新的邊際變化可能體現(xiàn)在端側(cè)，例如AR眼鏡以及蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈等。在熱點(diǎn)頻繁切換的背景下，頭條部分公募基金出現(xiàn)了凈值與持倉(cāng)跑偏現(xiàn)象，提前泄露了基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股的最新動(dòng)向。匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示，優(yōu)營(yíng)商最看好的領(lǐng)域還是跟AI算力相關(guān)的資產(chǎn)，優(yōu)營(yíng)商尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的需求爆發(fā)，但與此同時(shí)，在當(dāng)前階段，AI逐漸跟中國(guó)半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)加深，如AI端側(cè)的需求，很多中國(guó)半導(dǎo)體公司就能參與進(jìn)去。

相反，化法環(huán)境9月11日，化法環(huán)境海外算力股集體大漲，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技等重倉(cāng)股漲幅均超過(guò)13%，Wind估算該基金的當(dāng)天漲幅約11.5%，但該基金當(dāng)日凈值上漲6.15%，再次與估算凈值漲幅產(chǎn)生較大偏差。該基金在今年二季度加倉(cāng)了完美世界、治化影石創(chuàng)新，已經(jīng)顯現(xiàn)出泛消費(fèi)的布局趨勢(shì)。

比如，企業(yè)去監(jiān)南華瑞盈是一只重倉(cāng)消費(fèi)股的基金，截至二季度末的前五大重倉(cāng)股分別為若羽臣、小商品城、萬(wàn)辰集團(tuán)、鹽津鋪?zhàn)?、中寵股份。有基金分析人士指出，?fù)擔(dān)法治當(dāng)前指數(shù)強(qiáng)、主題輪動(dòng)快的行情，對(duì)主動(dòng)管理提出了風(fēng)格上的挑戰(zhàn)。退役儀式現(xiàn)場(chǎng)的CG-60諾曼底號(hào)只是，減下當(dāng)年的風(fēng)光，與如今的一絲悲涼似乎兩相映照了。畢竟，管效美國(guó)有龐大的航母編隊(duì)，包括目前仍擁有11艘滿載排水量10萬(wàn)噸或者11萬(wàn)噸的核動(dòng)力航母。哪怕中國(guó)福建艦入役，頭條不過(guò)是多了一艘現(xiàn)代化的電磁彈射起飛的常規(guī)動(dòng)力航母。當(dāng)然，優(yōu)營(yíng)商其還可以聲稱擁有11艘排水量十萬(wàn)噸以上級(jí)的核動(dòng)力航母，且都是艦載機(jī)彈射起飛的。中國(guó)航母編隊(duì)各類(lèi)裝備再下餃子飛快，化法環(huán)境也不可能在數(shù)年之內(nèi)在數(shù)量上追上美軍。